このページでは、「一覧管理」に特化した顧客管理表テンプレート（Excel）を用途別に紹介します。
顧客管理表テンプレートは、複数の顧客情報を一覧で整理・把握するための管理シートです。 会社名・担当者・連絡先・対応状況・タスク・進捗などを横並びで管理でき、営業管理・フォロー漏れ防止・業務の見える化に役立ちます。
このページ： 複数顧客を一覧で管理する「顧客管理表」
個別の履歴・要望を詳しく記録したい場合：
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このページでは一覧・進捗管理向けの顧客管理表を掲載しています。
1人（1社）ごとの詳細記録は、顧客カルテテンプレートをご覧ください。
1人（1社）ごとの詳細記録は、顧客カルテテンプレートをご覧ください。
顧客管理表テンプレート（用途別・Excel無料DL）
顧客管理表（最小構成・連絡先＋ステータス）
顧客管理表（最小構成・連絡先＋ステータス）
「会社名／担当者／連絡先／ステータス／備考」に絞った、最小構成の顧客一覧です。まずは名簿として運用し、必要に応じて列を追加し“自社管理表”に育てたい方向け。
顧客管理表（標準・会社/担当/住所/連絡先）
顧客管理表（標準・会社/担当/住所/連絡先）
会社名・担当者・住所・TEL/FAX・メールなど、連絡先管理に必要な項目を一通り揃えた標準版。取引先の基本情報を“一覧で迷子にしない”ことを優先したフォーマットです。
顧客管理表（会員・個人向け／属性管理）
顧客管理表（会員・個人向け／属性管理）
会員番号・氏名・性別・生年月日（年齢）・職業・勤務地など、個人属性をまとめて一覧管理できます。会員制サービス、教室、スクール、サロンの会員名簿としてステータス管理とも相性が良い構成です。
営業リスト（法人営業・アプローチ先一覧）
営業リスト（法人営業・アプローチ先一覧）
「番号／社名／業種／部署名／役職／責任者／住所／代表電話／FAX」など、母集団づくりに必要な項目をまとめた営業リスト。“一覧で拾う”ことに特化し、次工程の進捗シートへ渡しやすい形式です。
営業向け顧客管理（BtoB・訪問/内容/次回予定）
営業向け顧客管理（BtoB・訪問/内容/次回予定）
会社名・担当者・連絡先に加えて「取引開始日／訪問日／内容／購入・契約／次回予定／ランク」まで管理できる、営業進捗寄りの顧客一覧です。商談メモを、次アクションにつなげたいチーム向け。
顧客管理＋案件進捗（ステータス管理つき）
顧客管理＋案件進捗（ステータス管理つき）
顧客IDと案件IDをひも付けて「案件の進捗」を一覧で追えるフォーマットです。問い合わせ→見積→受注→制作/納品→請求など、ステータス遷移がある業務に最適。案件の流れを管理する用途に寄せています。
クリエイター向け（顧客管理＋案件管理）
クリエイター向け（顧客管理＋案件管理）
顧客情報（担当者・連絡先・住所）と、案件情報（案件ID/案件名/制作内容）を同じ表で管理できるフォーマットです。複数案件が同時進行しやすい制作・受託業で一覧把握したい方向け。
整体・整骨院向け（症状・施術履歴管理）
整体・整骨院向け（症状・施術履歴管理）
患者ID・主訴・症状の種類・痛みレベル・来院間隔・施術日・施術内容・変化などを一覧で記録できます。“履歴管理が中心”の業種向けフォーマットなので、「一覧で追う」用途として位置づけてください。
フリーランス向け（顧客＋案件/請求の管理）
フリーランス向け（顧客＋案件/請求の管理）
取引先の一覧に、案件・納期・請求の“進み具合”を紐づけて管理したい方向け。顧客ごとに作り込むカルテではなく、案件の並走・請求漏れ防止に寄せた管理表として使えます。
保険営業向け（面談/更新/提案の進捗管理）
保険営業向け（面談/更新/提案の進捗管理）
見込み→提案→申込→契約→更新の流れを、一覧で管理できるフォーマット。リスト運用・フォロー漏れ防止に最適化した設計です。
士業向け（顧問/案件/期限の管理）
士業向け（顧問/案件/期限の管理）
顧問先・案件・提出書類・期限・進捗などを“一覧で把握する”ことに特化した士業向け管理表。顧客の詳細プロフィールを作り込むより、対応状況と締切管理を優先したい場合に向きます。
不動産営業向け（希望条件/内見/追客の管理）
不動産営業向け（希望条件/内見/追客の管理）
希望条件・内見・連絡履歴など、追客に必要な情報を一覧にする営業向けテンプレートです。顧客カルテ（深掘り）ではなく、案件の進み具合と“次回連絡”を落とさない運用に寄せています。
飲食店向け（常連/予約/来店履歴の管理）
飲食店向け（常連/予約/来店履歴の管理）
常連・予約・来店履歴を“一覧で回す”飲食店向け管理表です。DM配信や来店促進の対象を抽出しやすく、スタッフ間で共有しやすいように調整しています。
サロン向け（来店/施術メモ/次回提案の管理）
サロン向け（来店/施術メモ/次回提案の管理）
来店日・担当・メモ・次回提案などを、スタッフ全員が同じ視点で見られる“一覧”にしたサロン向け管理表です。細かく書き込む運用が難しい場合でも、再来促進に必要な情報だけを整理できます。
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まとめ
顧客管理表は、顧客情報を一覧で把握し、進捗や次の対応を管理するための実務向けテンプレートです。用途や業種に近いフォーマットを選び、必要に応じて列を調整することで、無理なく運用を始められます。
まずは最小構成から使い、営業・案件管理が必要になったタイミングで、進捗管理付きのテンプレートへ切り替えるのがおすすめです。
