顧客カルテ・顧客管理テンプレート | エクセル無料ダウンロード

2024年7月10日

事業やサービスを始めたら顧客の情報を管理をするのは商売の基本ですが、最初のうちは顧客管理用のソフトを使うほどデータも多くありません。

そのため、個人事業や、開業してまもなくの会社ではエクセルで作成する方がずっと簡単です。

そこで、今回は無料で使えるエクセル顧客カルテ、顧客管理テンプレートを紹介します。項目は基本的なものが最初から設定してあるので、自分用にカスタマイズしてください。

顧客カルテテンプレート

A4縦型のお客様カードのテンプレートです。A4一枚に１人のお客様の詳細を記録します。用紙に設定されている項目は個人向けです。項目を増やして業種に合った内容にできます。

A4一枚に１人の顧客の詳細を記録する顧客カルテテンプレートです。ビジネス向けの項目になっているので、会社名や代表者名、提携銀行や決算月などを入力する項目があります。このテンプレートをベースにしてオリジナルの顧客名簿をつくれます。

A4横型の顧客管理表です。ビジネス向けなので項目が、顧客コードや会社名と会社の情報を入力するようになっています。デザインはブルー系になっていますが、テーブルスタイルで自分の好きな色に変更することができます。

A4横型の顧客管理表です。個人向けの項目になっているので、性別、生年月日、年齢、血液型などを入力するようになっています。不要な項目や自分で必要な項目は追加していけばオリジナルの表がつくれます。

A4横サイズの営業リストテンプレートです。会社の情報と、責任者(決裁者)の情報を１行づつ管理していきます。標準で設定されている項目は一般的な内容なので、使いやすいようにカスタマイズしてください。

今回は、顧客管理表、お客様カード、営業リストのエクセルテンプレートを紹介しました。

顧客の情報は、管理システムを使うことも多いですが、そこまで大掛かりなシステムが不要の場合は、エクセルで手軽に管理することもできます。

件数の少ないうちはエクセルで気軽に顧客管理を行ってみてください。

この記事を書いた人

中小企業のIT化やビジネス支援を行っている株式会社エクシアのWebメディア部門。
ダウンロードしてすぐに使えるテンプレートや各種書類の書き方など中小企業の業務に役立つ記事を随時発信中です。