このページでは、美容院・サロン、整体・クリニック、営業職、士業、クリエイター、飲食店など幅広い業種で使える顧客管理表・顧客カルテのExcelテンプレートを無料でダウンロードできます。登録不要で、そのまま自社用にカスタマイズして利用可能です。
顧客管理表とは・顧客カルテとは
顧客管理表：
複数の顧客情報を一覧で整理するための表です。会社名・担当者・連絡先・商談状況・案件ステータスなどを横並びで確認でき、営業管理・進捗管理・フォロー漏れ防止に役立ちます。
顧客カルテ：
顧客一人ひとりの詳細な情報を深く記録するためのシートです。基本情報に加え、来店・訪問履歴、好み、課題、相談内容、提案履歴などを個別に残し、次回対応やパーソナライズされた提案に活かせます。
顧客管理表と顧客カルテの違い
顧客管理表は、「複数顧客を一覧で見渡す」ための管理ツールで、営業や案件管理を効率化するのに適しています。一方、顧客カルテは、「1人（1社）ごとに深い情報を記録する」形式で、接客・施術・営業ヒアリングの詳細な記録を残すのに向いています。
一覧で見れる顧客管理表と、顧客の詳細がわかる顧客カルテを併用することで、リスト管理と個別対応の両方をバランスよく行えるようになります。小規模なうちはエクセルで十分運用できます。
顧客管理表テンプレート（Excel）
以下では、2025年最新版の顧客管理表テンプレートを無料でダウンロードできます。基本的な項目が設定されているので、使いやすいようにカスタマイズしてください。
まず使いたい基本テンプレート
Excel最小項目版
Excel最小項目版（Excel／PDF）
会社名・担当者名・電話番号・メールアドレスなど、最小限の項目だけを配置したシンプルな顧客管理表です。まずはエクセルで顧客管理を始めたい方や、小規模な顧客リストを管理したい場合に向いています。
顧客管理＋タスク欄つき
顧客管理表＋タスク欄つき
顧客情報とあわせて、やるべきタスクやフォロー内容を1行で管理できるテンプレートです。「次回連絡日」「対応内容」「担当者」などを記録でき、営業・CS・フリーランスの案件管理にも使えます。
顧客管理＋案件進捗欄つき
顧客管理＋案件進捗欄つき
顧客ごとに案件のステータス・受注日・見積額・納期などをまとめて管理できるテンプレートです。進行中／完了／保留といった進捗を一覧で追えるため、複数案件を抱える営業職やフリーランスに適しています。
法人・個人向けの汎用テンプレート
法人向け
法人向け顧客管理表
A4横型の顧客管理表です。顧客コード・会社名・所在地などを一覧管理でき、営業リストや取引履歴の管理にも活用できます。色やデザインはExcelのテーブル機能で自由に変更可能です。
個人向け
個人向け顧客管理表
性別・生年月日・年齢・血液型など、個人顧客を対象にした顧客管理表です。スクール、病院、会員制サービスなどに適しており、不要な項目を削除したり、新しい項目を追加して柔軟にカスタマイズできます。
営業向けテンプレート
営業リスト（基本）
営業リスト（基本）
責任者名や決裁者情報を1行ごとに管理する営業リストテンプレートです。営業活動の効率化に役立ち、見込み顧客管理や訪問履歴の記録にも活用できます。
営業リスト（取引・訪問管理）
営業リスト（取引・訪問管理）
顧客の基本情報に加え、訪問状況、購入や契約の状況を管理することができる営業リストテンプレートです。顧客の管理や購入後のフォローにも役立ちます。
不動産営業（物件提案・内見履歴）
不動産営業用 顧客管理表
顧客の家族構成や希望エリア・予算とあわせて、提案した物件や内見履歴を管理できる不動産営業向けのテンプレートです。どの物件を紹介したか、内見の感想や契約見込み度などを一覧で把握できます。
保険営業（契約内容・見直し時期）
保険営業用 顧客管理表
保険会社名や商品名、契約日、月額保険料、保障内容、次回見直し時期などを管理できる保険営業向け顧客管理表です。面談履歴や見直し提案の結果も記録でき、継続フォローやクロスセルの計画に役立ちます。
フリーランス・士業・クリエイター向け
フリーランス用（案件管理付き）
フリーランス用 顧客管理表
フリーランス向けに、顧客情報と案件名・制作内容・見積金額・納品予定日などを一括管理できるテンプレートです。LP制作、ロゴ制作、動画編集など、案件ごとの進捗や請求・入金状況を整理したいときに便利です。
士業（税理士・社労士・行政書士・FPなど）
士業向け 顧客管理表
税理士・社労士・行政書士・FPなどの士業向けに、顧問先情報と顧問契約の種類、月額顧問料、スポット案件の内容や締切日を管理できるテンプレートです。労働保険更新や就業規則改定など、期限のある業務の抜け漏れ防止に役立ちます。
クリエイター向け（デザイン・動画・制作案件）
クリエイター向け 顧客管理表
デザイナー・動画編集者・制作会社向けに、顧客と案件ID、制作内容、仕様（サイズ・尺・形式）、素材受領日、初稿提出日、修正回数、納品形式などを管理できるテンプレートです。複数案件を並行して進めるときの進捗把握に便利です。
店舗・サービス業向け
美容院・サロン（来店履歴・施術履歴）
美容院・サロン用 顧客管理表
来店日や施術メニュー、担当スタイリスト、使用したカラー剤・薬剤、施術時の注意点などを一覧で管理できる、美容院・ネイルサロン・エステ向けの顧客管理表です。常連客の好みや履歴を把握し、次回提案に活かせます。
整体・整骨院（症状・施術履歴）
整体・整骨院用 顧客管理表
症状、痛みのレベル、発症時期、施術メニュー、施術内容、症状の変化、セルフケア指導内容などを一覧で管理できる整体・整骨院向けテンプレートです。通院状況や経過を追いやすく、施術計画の見直しにも役立ちます。
飲食店の顧客台帳（常連客）
飲食店の顧客台帳
常連客の来店日・来店回数・よく注文するメニュー・アレルギー情報・来店時間帯などを管理できる飲食店向けの顧客台帳です。おすすめメニューやキャンペーンの案内対象を絞り込みたいときにも活用できます。
顧客カルテ テンプレート（Excel／PDF）
基本テンプレート（個人・法人）
個人向け（汎用）
個人向け顧客カルテ（Excel／PDF）
A4縦型のお客様カードテンプレートです。住所・電話番号・趣味など、個人向けの基本項目が揃っており、サロンやお稽古教室などに適しています。
法人向け（営業・契約管理など）
法人向け顧客カルテ（Excel／PDF）
会社名・代表者・決算月・取引銀行など、法人や取引先向けに適した顧客カルテテンプレートです。営業活動や契約管理に役立つ項目が揃っており、法人営業やBtoBビジネスでの活用に便利です。
美容・医療系の専門カルテ
美容院・ネイルサロン・エステ向け
サロン向け顧客カルテ（Excel／PDF）
美容院やエステのカルテは、来店日や施術履歴、使用した薬剤や商品、好みのスタイルなどを記録します。履歴を残すことで、次回以降の施術に役立ち、顧客満足度とリピート率を高められます。
クリニック（医療）向け
クリニック（医療）向け顧客カルテ（Excel／PDF）
クリニックのカルテは、患者の基本情報に加え、既往歴やアレルギー、症状などを記録します。過去の診療履歴を追えるため、安全な治療やフォローが可能になり、医師と患者の信頼関係構築にも役立ちます。
教育・専門職向けカルテ
学習塾向け
学習塾向け顧客カルテ（Excel／PDF）
学習塾のカルテは、生徒の学年や学校名、受講科目、成績推移、苦手分野、保護者との面談記録などを残します。指導の質を高め、保護者との信頼関係を強化できます。
士業（弁護士・税理士・社労士など）向け
士業（弁護士・税理士・社労士など）向け顧客カルテ（Excel／PDF）
士業のカルテは、契約内容や相談履歴、進捗状況、提出書類や納期、報酬の請求履歴などを整理します。対応を記録することで、タスクを把握でき、依頼者との信頼関係を維持できます。
よくある質問（FAQ）
顧客カルテと顧客管理表の違いは何ですか？
顧客カルテは1人または1社ごとに詳細をまとめる形式で、深い情報管理に向いています。顧客管理表は一覧形式で複数顧客をまとめて管理でき、比較やリスト化に便利です。
エクセルでの顧客管理はセキュリティ面で問題ありませんか？
パスワード設定やアクセス制限を行えば、基本的な情報保護は可能です。ただし、大規模データや個人情報を扱う場合は、暗号化やクラウドシステムの導入を検討してください。
顧客管理をエクセルで始めるメリットは？
導入コストがかからず、操作に慣れやすく、少人数の顧客を効率よく管理できます。事業拡大に伴いCRMへ移行する前のステップとして最適です。
法人営業におすすめのテンプレートはどれですか？
「顧客カルテ（法人向け）」や「営業リストテンプレート」がおすすめです。会社名、決裁者、取引銀行など法人営業に必要な情報が整理されています。
テンプレートをスマホやクラウドで共有できますか？
OneDrive／Googleドライブに保存して共有リンクを発行すれば、スマホやタブレットから編集できます。
共同編集時は権限（閲覧/編集）を分け、版管理（履歴）をオンにし、個人情報はパスワード保護・暗号化を推奨します。
CRMソフトがあるのにExcel管理を使う意味はありますか？
CRMは大規模・多機能な管理に向いていますが、小規模組織や特定プロジェクトではExcelの顧客管理表の方が導入コストも低く、運用も柔軟です。
顧客管理表と住所録はどう違う？
住所録は「連絡先の記録」が目的で、郵送・電話連絡に特化しています。一方、顧客管理表は住所に加えて、取引履歴・商談状況・ランク分けなど営業活動に必要な情報を含むのが特徴です。
顧客管理表のデータが増えすぎて整理できなくなった場合、どうすればいいですか？
データ件数が多くなった場合は「検索フィルター」や「条件付き書式」を活用し、カテゴリやランクごとに抽出・色分けすると管理の負担が大きく軽減します。必要に応じて、項目の整理や定期的なデータ削除してください。複数人で運用する場合は、ファイル権限やバージョン管理を設定し、更新履歴を残すことで混乱を防げます。
関連するテンプレート・記事
まとめ
今回は、業種別に使える顧客管理表・顧客カルテのエクセルテンプレートを紹介しました。
顧客情報は専用の顧客管理システム（CRM）で管理する方法もありますが、小規模事業や店舗・士業・フリーランスなどでは、まずエクセルの顧客管理表から始めるだけでも十分に効果があります。
件数の少ないうちは本ページのテンプレートをベースに、不要な列を削ったり、自社に必要な項目を追加しながら、ムリのない範囲で顧客管理・顧客カルテの運用を進めてみてください。
