顧客カルテは、1人（1社）ごとの情報・履歴・要望を残していく「お客様カード」です。
来店・施術・相談・商談の記録を積み重ねていくことで、次回提案の精度やリピート率の改善につながります。
この記事では、Excelでそのまま使える顧客カルテ（個別記録）の無料テンプレートを業種別に紹介し、無理なく続けやすい書き方や管理のコツもあわせて解説します。
顧客カルテ テンプレート（Excel／PDF形式）
個人向け（汎用）
法人向け（営業・契約管理など）
美容院・ネイルサロン・エステ向け
クリニック（医療）向け
学習塾向け
士業（弁護士・税理士・社労士など）向け
活用事例・業種別の使い道
顧客カルテは、単なる連絡先の記録ではなく、「次の対応につなげるための情報」として活かしやすい書類です。
業種ごとに残す内容は違いますが、どの現場でも顧客満足度の向上・信頼関係の維持・リピート率の改善に結びつきやすいのが特徴です。
| 業種 | 管理項目 | 活用メリット |
|---|---|---|
| 美容院・エステ | 来店履歴・スタイル・薬剤 | 次回提案や商品案内に活かしやすい |
| クリニック | 既往歴・処方箋・症状記録 | 安全な対応や継続フォローにつながる |
| 学習塾 | 成績・受講科目・面談記録 | 指導計画や保護者対応を見直しやすい |
| 不動産 | 希望条件・内見履歴 | 希望に近い提案をしやすくなる |
顧客カルテとは
顧客カルテとは、顧客一人ひとりの情報を詳しく残していく「お客様カード」のことです。
氏名や住所などの基本情報に加え、来店履歴・好み・取引内容・相談内容などを残しておくことで、次回の提案や対応に活かしやすくなります。システムを入れるほどではない小規模事業や個人店舗でも、Excelの顧客カルテがあるだけで対応の質はかなり変わってきます。
顧客カルテと「一覧シート」の違い
顧客カルテは「1人（1社）ごとの履歴・要望・対応メモを深く残す」ための個票です。 一方で、複数の顧客を横に並べて管理する一覧シートは、連絡先・担当者・進捗などをまとめて見渡したいときに向いています。
→ 顧客管理表（一覧）テンプレートはこちら
顧客カルテの使用目的
顧客カルテを活用すると、次のような効果が見込みやすくなります。
- リピート率向上：
過去の施術内容や購入履歴を見ながら、その人に合った提案をしやすくなります - 信頼関係構築：
要望や注意点を事前に把握しておくことで、安心感のある対応につながります - 営業の効率化：
商談記録や次回アクションを残すことで、引き継ぎやチームでの営業も進めやすくなります
顧客カルテに入れる基本項目一覧
以下は、顧客カルテに入れておきたい基本項目です。まずはこのあたりから始めて、業種や自社の運用に合わせて少しずつ調整していくと使いやすくなります。
| 項目カテゴリ | 主な内容 | 備考・活用例 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 顧客ID / 氏名 / 会社名 / 部署・役職 | 識別情報として基本になる項目 |
| 連絡先 | 電話番号 / メールアドレス / 住所 | 案内・連絡・送付先の確認に使う |
| 属性情報 | 性別 / 生年月日 / 趣味・関心分野 | サロンやスクールなどで顧客理解に役立つ |
| 取引情報 | 初回利用日 / 購入・利用履歴 / 契約内容 | 契約更新や次回提案の参考になる |
| 支払い関連 | 支払方法 / 請求先 / 取引銀行（法人） | 法人営業や請求管理で見返しやすい |
| 担当者・備考 | 担当営業名 / 特記事項 / 顧客要望 | 引き継ぎや関係づくりに役立つ |
個人向け（汎用）カルテ
| 氏名（ふりがな） | 顧客の基本情報 |
|---|---|
| 生年月日／年齢／性別 | 属性情報の把握 |
| 住所・連絡先 | 電話／メール／LINEなど |
| 来店日・履歴 | 利用履歴・サービス内容 |
| 好み・要望 | 好み・注意点・アレルギーなど |
| 次回予約・提案 | 再来につなげる提案 |
| 備考・メモ | 接客時の注意事項 |
法人向け（汎用）カルテ
| 会社名 | 法人名 |
|---|---|
| 所在地・連絡先 | 住所・電話・メール |
| 担当者氏名／役職 | 窓口となる人物情報 |
| 契約開始日 | 取引開始の時期 |
| 取引内容／履歴 | 購入商品・契約サービス |
| 商談履歴 | 訪問日・提案内容・交渉経過 |
| 決裁者・キーマン | 意思決定に関わる人物 |
| 次回アクション | フォローアップ計画 |
| 備考・メモ | 関係づくりに役立つ情報 |
サロン（美容院・エステ）向け
| 氏名（ふりがな） | 顧客の基本情報 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話・メール・LINEなど |
| 来店日・来店回数 | リピート確認用 |
| 担当者 | 希望スタッフの指定 |
| 施術内容・使用商品 | カラー剤やメニュー履歴 |
| 好み・要望 | 髪型や肌質の希望、アレルギー |
| 次回予約・提案 | おすすめメニュー・来店周期 |
| 接客メモ | 会話の傾向や注意点 |
クリニック（医療）向け
| 氏名（ふりがな） | 患者基本情報 |
|---|---|
| 生年月日／性別 | 年齢把握・診療記録用 |
| 住所・緊急連絡先 | 家族・勤務先の連絡先 |
| 保険証情報 | 医療保険の管理 |
| 主訴・症状 | 来院理由 |
| 既往歴・アレルギー | 薬の禁忌情報 |
| 処方薬・治療内容 | 診療の履歴 |
| 担当医・備考 | 医師名・次回予約日 |
法人営業向け
| 会社名／担当者名 | 取引先基本情報 |
|---|---|
| 部署／役職 | 担当者の立場 |
| 連絡先 | 電話・メール・所在地 |
| 取引開始日 | 契約の開始時期 |
| 商談履歴 | 訪問日・提案内容 |
| 契約／購入履歴 | 実際の取引情報 |
| 決裁者・キーマン | 意思決定に関わる人物 |
| 次回アクション | フォロー予定・提案内容 |
学習塾向け
| 氏名（ふりがな） | 生徒情報 |
|---|---|
| 学年／学校名 | 学習レベルの目安 |
| 保護者名・連絡先 | 連絡窓口 |
| 通塾開始日 | 入会時期 |
| 受講科目・コース | 学習範囲の把握 |
| 成績推移 | テスト点数・模試結果 |
| 出席状況 | 欠席・遅刻の記録 |
| 学習課題・苦手分野 | 指導計画の土台 |
| 保護者面談記録 | 進路相談・学習方針 |
士業（弁護士・税理士・社労士など）向け
| 氏名／会社名 | 顧客情報 |
|---|---|
| 住所／連絡先 | 郵送・電話・メール |
| 契約日・契約内容 | 顧問契約・案件内容 |
| 相談履歴・進捗 | 相談内容と対応経過 |
| 提出書類・納期 | 必要書類と期限管理 |
| 報酬・請求履歴 | 請求書・支払管理 |
| 関係者情報 | 家族・取引先・関与先 |
| 担当者メモ | 補足事項・関係づくりのヒント |
顧客カルテExcelテンプレートのよくある質問（FAQ）
連絡先や進捗を横並びで見たい場合は、別ページの一覧管理向けテンプレートのほうが使いやすいです。
→ 一覧向けテンプレートはこちら
また、基本情報と履歴をシートで分けておくと、入力ミスや重複も減らしやすくなります。
関連するテンプレート
関連するテンプレート・記事
まとめ
本ページでは、業種別に使える顧客カルテ（お客様カード）のExcelテンプレートを紹介しました。
顧客カルテは、履歴・好み・相談内容などの次回対応につながる情報を残していくためのものです。まずは基本情報＋履歴＋メモの3点から始めて、現場に合わせて少しずつ項目を足していくと運用しやすくなります。
