製造業やIT調達を含む100社超の見積依頼書フォーマット作成の経験をもとに、相見積もり・仕様確定前の打診・稟議提出用など、実務で使いやすい見積依頼書テンプレートをまとめました。
数量・仕様・納期・支払条件・見積有効期限・納入場所・問い合わせ先まで整理しやすい構成にしているため、相手先も内容を把握しやすく、回答までのやり取りが短くなりやすいです。
見積依頼書テンプレート
見積りを依頼する商品やサービスの数量、単位、取引条件などを記載するためのテンプレートです。
実務では、見積依頼の文面が短くなりすぎて、相手先が確認し直さなければならないことがあります。購入の意志があることや、どこまで見積してほしいのかを先に明確にしておくと、対応の早さも精度もかなり変わります。そのあたりを意識して作っています。
カスタマイズのヒント
・依頼先が複数ある場合は、テンプレートをコピーして宛名だけ差し替えると進めやすいです。
・社名ロゴや押印欄を追加すると、社外向け文書として整って見えます。
・Excel形式なので、フォントやレイアウトも自由に調整できます。
見積依頼書とは（見積書・依頼文・作業依頼書との違い）
似た名前の文書と混同されやすいので、役割の違いをここで整理しておきます。
見積依頼書と見積書の違い
見積依頼書は価格提示を依頼するための発注前の文書です。見積書は、それに対して相手が出す価格提示の回答です。値引き交渉や社内稟議は、見積書を受け取ってから進めるのが一般的です。
依頼文との違い
依頼文は挨拶と要件を自由形式で伝える文面。見積依頼書は数量・仕様・納期・支払条件などを項目で整理した項目管理用の書面という位置づけです。精度を上げたいなら、メールの文面だけより依頼書を添付するほうが戻りが少ないです。
作業依頼書・業務依頼書との違い
作業依頼書や業務依頼書は、作業の実施を指示するための文書です。費用はすでに決まっているか別契約になっていることが多く、見積依頼書とは段階が違います。見積依頼書は、費用の見込みを先に確認するためのものです。
書き方と必須記載項目
以下の項目が抜けると、相手先が確認に戻ることが増えます。最初にそろえておくほうが、後のやり取りが減ります。
ヘッダー情報
案件名（プロジェクト名）、見積依頼番号、作成日、担当部署・担当者、連絡先（電話・メール）
宛先・条件
相手先名、窓口名、返信期限、見積有効期限の希望、見積提出方法（メール／PDF／原本）
品目・仕様
品名／型番、仕様書番号、数量・単位、想定価格帯（任意）、希望ブランドや同等品可否
納期・納入場所
希望納期、分納可否、希望納入場所（郵便番号・住所・部署名）、開梱や設置の要否
取引条件
支払条件（末締翌月末振込など）、振込手数料負担、送料負担、検収基準、保証・保守の要否
見積条件の特記事項
相見積もり実施の有無、機密保持、質問受付期限、質疑応答窓口
メールで見積を依頼する文例（コピペ可）
実務でそのまま使いやすいメール文例です。依頼書を添付して送ると、情報の抜けを減らしやすくなります。
【見積依頼】〇〇案件（品目：△△／返信期限：9月20日）
本文
株式会社〇〇
営業部 △△様
いつもお世話になっております。株式会社□□の□□です。
添付の「見積依頼書」の内容にてお見積りをご提示ください。
返信期限は9月20日（金）17:00を希望いたします。
ご不明点は本メール宛にご連絡ください。相見積もりのため条件は同一で依頼しております。
よろしくお願いいたします。
株式会社□□ 購買部
担当：□□（TEL：03-XXXX-XXXX／Mail：aaa@bbb.jp）
よくあるミスと実務担当者向けチェックリスト
現場で起こりやすい行き違いをまとめています。
「いつまでに回答してほしいか」「提示価格がいつまで有効か」を明記します。書いていないと、催促の一往復が増えます。
仕様の記載ゆれ・前提抜け
型番・色・サイズ・互換条件・設置工事の有無など、見積差が出やすい条件はそろえて書きます。
送料・手数料・検収条件があいまい
送料負担（元払い／着払い）・振込手数料・検収基準を明文化しておくと比較しやすくなります。
窓口情報の未記載
問い合わせ先の氏名・直通電話・メールアドレス・質疑受付期限を入れておくと戻りが減ります。
相見積もりのマナーと注意点
複数社へ依頼するときは、条件のそろえ方と情報の扱い方に気を配る必要があります。
比較観点の統一
数量・納期・支払条件・保証範囲をそろえたうえで比較します。金額だけでなく、総保有コストまで見たほうが判断しやすいこともあります。
機密・公正性の確保
他社の価格や条件をそのまま開示するのは避けたほうが無難です。質問が出た場合は、全社へ同じ条件で共有するほうが公正です。後から「条件が違った」という話になりやすいので、ここは丁寧に対応しておくほうが結果的に楽です。
使い分け早見表
「見積依頼書」「見積書」「作業依頼書」「業務依頼書」「依頼文」の違いを表で整理しています。
| 用途 | 使うべき文書 | 主な項目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 価格提示を依頼 | 見積依頼書 | 数量・仕様・納期・取引条件・返信期限 | 本ページのテンプレート |
| 価格提示の回答 | 見積書 | 単価・金額・条件・有効期限 | 相手先が作成 |
| 作業の実施指示 | 作業依頼書／業務依頼書 | 作業範囲・体制・納期・検収 | 費用は別契約・別見積が前提 |
| 簡易にお願いだけ伝える | 依頼文（メール） | 挨拶・要件・期限 | 項目の網羅性は低め |
テンプレートの使い方（編集ポイント）
社内稟議・記録に使える項目名
案件名・見積依頼番号・見積分類（参考／正式）・添付仕様書名などは残しておくと、後から見返しやすいです。
相手先の手戻りを減らすコツ
図面や仕様書番号を併記し、代替可否や必須条件がひと目でわかるようにしておくと問い合わせの往復が減ります。「この型番は同等品でも可か」を先に書いておくだけで、確認の一往復がなくなることも多いです。
相見積もりでの公平性
全社へ同じ版を送付し、版数管理（Ver.1.0など）をファイル名に付けておくと、条件違いが起きにくくなります。
よくある質問
関連記事
- 見積書の書き方とテンプレート（価格提示を受け取る側の文書）
- 作業依頼書テンプレート（実施依頼に使う指示書）
- 注文書・発注書テンプレート（見積確定後の発注に）
- 依頼文テンプレート（通常の依頼やお願いの文書）
まとめ
見積依頼書を使うと、数量・仕様・納期・取引条件を相手先に明確に伝えられます。「なんとなく依頼したら見積が的外れだった」というのは、依頼書の中身が薄いときに起きやすいです。
テンプレートは社内稟議用の記録から相見積もりの依頼まで使いやすい構成にしています。自社の運用に合わせて調整しながら使ってみてください。
