取引先や顧客の情報を1枚のシートにまとめる、顧客管理表のExcelテンプレートです。連絡先だけを並べるシンプルな表から、案件の進み具合まで追える表、不動産の追客用、整体・整骨院の施術履歴用まで6種類を置いています。
どれも記入例が5件入っています。見本として眺めてから、消して使ってください。
顧客管理表テンプレート（Excel・記入例つき）
顧客管理表（最小構成・連絡先＋ステータス）
会社名・担当者名・電話・メール・ステータス・備考の6列です。ステータスは「未対応／対応中／保留／完了／対象外」から選ぶ形で、問い合わせの対応管理にも使えます。PDFは手書き用の空欄版です。
顧客管理表（標準・会社/担当/住所/連絡先）
顧客コード、会社名、住所、電話、FAX、メールなど9列で、取引先を1社1行にまとめます。郵便番号と住所を分けてあるので、宛名ラベルにも流し込みやすい形です。
顧客管理表（会員・個人向け／会員区分・利用状況）
会員番号、入会日、会員区分、利用状況など10列です。利用状況は「利用中／休止／退会」から選べるので、退会した人も消さずに残しておけます。
顧客管理＋案件進捗（納期・次のアクションつき）
顧客情報と案件1件を1行に並べた16列の表です。納期を過ぎても「完了」になっていない行は、納期のセルが薄い赤に変わります。
不動産向け（希望条件・内見・追客の管理）
予算・希望エリア・内見日・契約見込み度などを、お客様1人につき1行で追います。予算は万円単位の数字なので並べ替えができ、次回連絡日が来るとセルに色がつきます。
整体・整骨院向け（症状・施術履歴管理）
来院のたびに1行足していく、症状と施術の履歴表です。痛みレベル（0〜10）と症状の変化で経過を追えます。保険を使った施術の施術録には向かない作りです。
6種類の使い分け
| テンプレート | 向いている使い方 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 最小構成 | 連絡先と対応状況だけを一覧にする | 会社名、担当者、電話、メール、ステータス、備考 |
| 標準版 | 取引先の基本情報をまとめる | 顧客コード、会社名、住所、電話、FAX、メール |
| 会員・個人向け | 会員制サービスの利用状況を見る | 会員番号、入会日、会員区分、利用状況 |
| 顧客＋案件進捗 | 受注後の案件と次の対応まで追う | 案件ID、見積金額、受注日、納期、進捗、次のアクション |
| 不動産向け | 希望条件と内見後の追客を管理する | 予算、希望エリア、提案物件、内見日、見込み度、次回連絡日 |
| 整体・整骨院向け | 来院履歴と対応メモを一覧で見る | 症状、施術日、施術内容、変化など |
顧客管理表を使うときのコツ
01最初から列を増やしすぎない
まず「次に見る情報」を決め、その情報が入る列だけ残すほうが入力を続けやすくなります。
02案件を追うなら次の行動まで入れる
案件名、納期、進捗だけで終わらず、「次のアクション」まで見えると確認しやすくなります。
03ステータスの言葉をそろえる
「確認中」「対応中」「作業中」などが人によって違う意味にならないよう、選択肢を決めて使います。
個人情報を入れる場合の注意
顧客管理表には氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどを入力する場合があります。業務で使わない情報まで集めず、何のために使う情報かを決めておくほうが管理しやすくなります。
ファイルを共有する場合は、保存場所と閲覧できる人を先に決めてください。個人情報保護委員会のガイドラインでは、個人情報の利用目的を特定することや、個人データを扱う情報システムのアクセス制御などが示されています。
関連テンプレート
顧客管理表のよくある質問
顧客管理表と営業リストは何が違いますか？
営業リストは、これから連絡する見込み先を並べる表です。顧客管理表は、すでに接点がある顧客や取引先の情報、対応状況、案件などを管理するときに使います。
最初はどのテンプレートを使えばいいですか？
連絡先と対応状況だけ分かればよい場合は最小構成版、住所やFAXまで管理するなら標準版、受注や納期まで追うなら案件進捗版が合います。
Excelで顧客管理をしても大丈夫ですか？
Excelでも顧客情報を一覧管理できます。複数人で使う場合は、保存場所、閲覧権限、更新ルールを決めておくほうが安全です。同時編集や細かな権限管理が必要になった場合は、専用の顧客管理システムも検討してください。
項目は増やしてもいいですか？
自社で必要な列を追加して使えます。ただし、列が増えるほど入力の負担も増えます。実際に確認する情報から追加していくほうが使いやすいです。
まとめ
顧客管理表は、管理したい情報の量に合わせて選ぶと使いやすくなります。連絡先だけなら最小構成版、取引先台帳なら標準版、案件まで追うなら進捗版です。使わない列は削り、必要になった項目だけ後から足す方法が扱いやすいと思います。
