この記事では、2025年最新の法人・個人・営業リスト向けの顧客管理テンプレート（Excel形式）を無料配布し、使い方や業種別の活用事例も解説します。
「名簿」や「顧客カルテ」との違いを押さえながら、効率的な顧客管理を実践してください。
顧客管理表とは？（顧客カルテとの違い）
顧客管理表は、複数の顧客情報を一覧形式で整理し、営業活動や顧客対応を効率化するための表形式の資料です。
名簿が「基本的な顧客情報のリスト」であり、顧客カルテが「個別の詳細情報や対応履歴の記録」に特化しているのに対し、顧客管理表はその中間という立ち位置です。
名簿・カルテ・管理表・CRMの違い
顧客管理に使われる代表的なツールには「顧客名簿」「顧客カルテ」「顧客管理表」「CRMソフト」があります。 それぞれ特徴や強みが異なるため、用途に合わせて選択することが重要です。
| 種類 | 主な利用シーン | 管理項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 顧客名簿 | 取引先や会員の基本情報を整理 | 名前・住所・電話番号 | シンプルで作成が容易 | 商談履歴や対応状況の把握はできない |
| 顧客カルテ | 個別顧客の詳細対応記録 | 性別・年齢・購入履歴・対応記録 | 顧客ごとの深い情報管理に最適 | 複数顧客を一覧比較しにくい |
| 顧客管理表 | 営業活動や顧客対応の全体管理 | 顧客名・担当者・取引状況・見込み度 | 一覧で俯瞰でき、業務フローと直結 | 詳細な個別対応の記録には不向き |
| CRMソフト | 大規模組織・マーケティング連携 | 顧客情報・履歴・分析・自動化機能 | 高機能で拡張性があり連携も可能 | 導入コストが高く、小規模には不向き |
顧客管理表テンプレート（無料ダウンロード）
以下では、2025年最新版の顧客管理表テンプレートを無料でダウンロード可能です。基本的な項目が設定されているので、自分で使いやすいようにカスタマイズしてください。
法人向け
個人向け
営業リスト（基本）
営業リスト（取引・訪問管理）
顧客管理表の導入手順
ダウンロードしたテンプレートは、すぐ自社業務に活用できます。運用開始までの基本ステップを下記にまとめました。
1. テンプレートをダウンロード
まずは自社の用途（法人向け・個人向け・営業リスト）に合わせて、必要な顧客管理表テンプレートをダウンロードします。
2. 自社用にカスタマイズ
ダウンロードしたExcelファイルに、自社特有の項目を追加したり、不要な項目を削除します。 サンプルデータを参考に各項目へ顧客情報を入力してください。
3. 運用ルールを決める
管理する担当者や更新頻度、入力ルール、共有方法（クラウド保存やパスワード設定）を事前に決めておくと、情報の抜け漏れやミスが防げます。
サンプル運用例（入力済みイメージ）
実際の運用イメージとして、テンプレートへ顧客情報を入力したExcel画面例を掲載します
以下のように入力すると管理・抽出が簡単に行えます。
このような入力例で実際に運用すれば、検索・集計・履歴管理などが簡単に行えます。
顧客管理表の作り方と運用のコツ
顧客管理表を効果的に使うためには、以下のような工夫が有効です。
- 顧客台帳として整理：
基本情報を統一フォーマットで入力し、検索や抽出を容易にする。 - 商談管理：
担当者・進捗・次回アクションを記録し、営業活動の抜け漏れを防ぐ。 - 見込みランク付け：
「A：即受注可能」「B：要フォロー」「C：潜在顧客」といったランク分けで優先度を明確に。
業種別の顧客管理表の活用例（営業・小売・サービス）
以下では、顧客管理表の業種ごとの具体的な活用シーンを紹介します。
- 営業部門：
商談進捗・決裁者情報を一覧で管理し、チーム内での引き継ぎをスムーズに。 - 小売店舗：
来店履歴や購入頻度を管理し、ポイント制度やDM送付に活用。 - サービス業：
会員情報と利用履歴を紐づけ、リピート促進や顧客満足度の向上につなげる。
よくある質問（FAQ）
関連テンプレートの紹介
顧客管理に関連のあるテンプレートは以下を参考にして下さい。
まとめ
顧客管理表は、顧客名簿や顧客カルテと並ぶ基本ツールですが、「一覧で管理し、営業・業務にすぐ活かせる」という点で独自の価値があります。まずは基本のテンプレートを使ってみて、慣れたら自社の業務に合わせてカスタマイズしてみてください。
