このページでは、用途別に使えるExcel形式の月報テンプレートを無料で配布しています。
業務月報・営業月報・売上月報・作業月報など、職種や目的に合わせて選べるフォーマットをそろえました。入力しやすく、そのまま月次報告や管理資料として使える構成にしています。
月報テンプレート一覧（早見表）
業務・営業・売上・現場・人事・プロジェクトなど、用途別に選べる月報テンプレート（Excel）の早見表です。画像をクリックするとプレビュー、タイトルをクリックすると各テンプレートの詳細とダウンロード先へ移動できます。
業務月報
営業月報
売上月報
現場・作業月報
人事・労務月報
プロジェクト月報
その他の月報
月報とは何か、何のために書くのか
月報は作業記録ではなく、業務の流れや成果・課題を月単位で見直すための文書です。書いて終わりではなく、翌月の改善や評価につなげる材料として使われます。月末に「今月何やってたっけ」と振り返るためだけに書いている、という状態は少しもったいないです。
月報の目的
- 上司や経営層に業務成果を分かる形で報告する
- 自己評価や振り返りを通じて改善点を見つける
- 翌月の目標設定や課題整理につなげる
月報の役割
- 業務の成果や進み具合を客観的に見える化する
- 評価や育成の材料として使いやすくする
- チーム内の共有や引き継ぎをスムーズにする
月報テンプレート（Excel無料ダウンロード）
業務月報（要点整理・自由記述型）
月全体の業務内容と振り返りを、自由記述でまとめたい方向けです。決まった型に当てはめるより、自分の言葉で書きたいという現場に合います。
業務月報（目標・実績・改善）
月初の目標・月末の実績・改善点を一枚で整理し、翌月の行動につなげたい方向けです。PDCAを意識して月報を運用したい職場に向いています。
業務月報（日別・業務記録表）
日ごとの業務内容・工数・担当を細かく残したい方向けです。月末にまとめて見返すと、どこに時間が集中していたかが見えてきます。
営業月報（売上・入金・達成率管理）
売上・入金・達成率を月次で一覧管理したい管理職向けです。チーム全体の数字を一枚で把握したいときに使いやすい構成です。
営業月報（KPI・新規件数管理）
新規商談数・アポ数などのKPIと成果を見える化し、次月目標まで一体で管理したい営業チーム向けです。
営業月報（訪問・面談・契約管理）
訪問・面談・提案・契約と、営業プロセスを段階ごとに記録したい方向けです。どのフェーズで止まっているかを確認したいときに向いています。
売上月報（日別・来客数・客単価）
日別の売上・来客数・客単価を記録し、曜日ごとの傾向や販促の効果を見たい店舗向けです。
売上月報（商品別・前年比較）
商品別売上を前月・前年と比較し、売れ筋と不振商品の流れを確認したい方向けの分析用テンプレートです。
売上月報（販売報告・課題整理）
売上数値に加えて施策の結果・課題・次月の打ち手まで整理して報告したい販売業務向けです。数字だけでなくコメントも残したい方に向いています。
現場・作業月報（日別作業記録型）
日ごとの作業内容・人数・時間を記録し、現場の稼働状況を月単位で把握したい方向けです。
現場・作業月報（工程・進捗管理型）
工程ごとの計画・実績・進捗率を一覧管理し、遅れや前倒しの状況を把握したい現場向けです。
現場・作業月報（安全・品質・報告重視型）
安全・品質・ヒヤリハットを月次で整理し、現場報告に使いたい方向けです。安全管理の記録として残したい現場にも向いています。
人事・労務月報（勤怠集計・36協定管理型）
部署・社員ごとの勤務日数・残業時間・有給取得状況を集計し、36協定の範囲も確認したい人事・総務向けです。
人事・労務月報（評価・面談資料型）
出勤状況・残業・有給などの勤務実績をまとめ、評価面談やフォロー面談の資料として使いたい方向けです。
プロジェクト月報（進捗・工程管理型）
工程ごとの計画・実績・進捗率を一覧管理し、プロジェクト全体の進行状況を把握したい方向けです。
プロジェクト月報（課題・リスク管理型）
課題・リスク・対応状況を一覧で見える化し、影響度や優先度を踏まえて管理したい方向けです。
プロジェクト月報（報告・レビュー用）
当月の成果・課題・次月方針を整理し、月次会議やクライアント向け報告に使いたい方向けです。
目標管理・評価月報（数値目標・達成率管理型）
数値目標と実績・達成率を月ごとに記録し、評価や目標管理に活かしたい方向けです。
目標管理・評価月報（行動・成長評価型）
行動目標・取り組み内容・スキル習得状況など、数字以外の成長も含めて見たい方向けです。数値だけでは見えにくい部分を月報に残したい職場に向いています。
運転記録月報（車両・走行管理）
車両ごとの走行距離・運行日・給油量などを月次で管理し、運行実績や燃費の傾向を確認したい方向けです。
よくある質問
月報テンプレートはExcel以外の形式もありますか？
このページはExcel形式のみです。PDFへの変換やWordへの作り替えは社内で対応してもらう形になります。
営業月報と業務月報の違いは何ですか？
営業月報は売上・商談状況など数字が中心。業務月報は日常業務の進み具合や振り返りを整理するためのものです。職種によってどちらが合うかは変わります。
月報を書くときに気をつけることは何ですか？
成果はできるだけ数字で示すこと、課題は「何が問題で、どう対処するか」まで書くことです。読んだ人が次の判断をしやすい内容かどうか、書き終えたら一度確認してみてください。
月報と週報・日報はどう使い分ければよいですか？
日報はその日の作業記録、週報は1週間の進捗整理、月報は1か月の成果と課題のまとめ、という使い分けが基本です。期間が変わるほど、振り返りの視点も変えていくといいです。
会社でフォーマットが決まっていない場合はどうすればいいですか？
テンプレートをたたき台にして、上司やチームと相談しながら項目を足したり削ったりしていくのが現実的です。最初から完璧にしようとすると止まりやすいので、まず一度使ってみるほうが早いです。
まとめ
月報は書いて提出して終わり、ではもったいないです。成果・課題・次月の方針を整理する場として使うと、徐々に業務の見通しが立ちやすくなっていきます。
このページでは業務・営業・売上・現場・人事・プロジェクト・目標管理など、実務で使われる主な月報をExcel形式で無料配布しています。自社の運用に合いそうなものを一つ選んで、まず試してみてください。
