営業で売上を伸ばすためには、毎日の行動を記録し、分析し、改善していくのが最も重要です。
この記事では「営業活動に特化した専用日報テンプレート」を紹介します。商談ログや顧客対応の記録を効率化し、次アクションとKPIに繋がる形で継続しやすいExcelフォーマットを提供しています。
※ 一般的な日報（事務・作業など）や、週報・月報フォーマットを探している方は、以下の一覧をご覧ください。
営業日報テンプレート（Excel形式・無料）
営業日報で重視すべきは、顧客・商談・案件・次アクションの一貫性です。用途に合わせて最適なテンプレートを選んでください。
営業日報とは？（一般的な日報との違い）
営業日報は、営業職が日々の商談・顧客対応・案件進捗を記録する専用の報告書です。
事務職で使われる業務日報や、現場作業を記録する作業日報とは異なり、「売上や受注に直結する活動」にフォーカスします。
営業日報の目的
・成果が出た手法の横展開
・顧客接点の履歴蓄積（情報の断絶を防ぐ）
・マネジメントの指導材料（タイムリーな助言）
・KPI/売上に直結する次アクションの明確化
営業日報の重要性
営業日報は営業成績向上の基盤です。自己分析、チーム全体の営業力強化、経営層への報告、トラブル防止といった多方面の役割を果たします。
営業日報の書き方（5ステップ）
最小の入力で最大の効果が得られるように、営業日報は下記の順で書くと効率的です。
- 今日のKPI
（訪問/架電/商談/受注などの実績値） - 商談ログ
（顧客名・目的・要点・反応・合意事項） - 課題・気づき
（阻害要因・原因仮説） - 次アクション
（担当/期日/達成条件） - 所感
（学び・改善ポイント）
記入例とNG例（サンプル付き）
実例フォーマットを参照することで、何をどの程度書くかの基準が分かります。
記入例（要点が伝わる書き方）
- 顧客：A社（新規）／目的：PoC提案
- 要点：決裁者B氏はROIに関心。初期費用の根拠質問×3
- 合意：来週水曜に費用内訳提示。導入ケース資料を送付
- 課題：比較対象C社の価格優位
- 次アクション：費用内訳版の再見積（担当：田中／9/30）
NG例（改善前）
→ 固有名詞・数字・合意事項がなく、意思決定に使えない
売上アップに繋げる活用法（KPIと振り返り）
営業日報はただの報告で終わらせず、翌日の動きに直結させます。
KPIに紐づける
・結果KPI：受注数／受注率／平均単価／リードタイム
翌日の具体アクションに落とす
- 「誰が」「いつ」「何を」で書く（担当・期日・成果条件）
- チーム定例で「成功事例の横展開」を3分で共有
SFA/CRM・ダッシュボード連携
Excel日報は、週次・月次サマリや取込CSVを併用すると、分析・共有が加速します。
Excel→週次・月次サマリ（週報・月報との違い）
営業日報を毎日記録することで、週単位・月単位の分析に繋げられます。週報や月報は単独で使うのではなく、日報の集計結果として活用するのが効果的です。
取込用CSVの列設計（例）
よくある失敗と回避策
- 主観だらけ：
感想ではなく事実→固有名詞・数字・合意事項 - 次アクション不明：
担当/期日/成果条件を必ず明記 - 書くのが負担：
商談直後30秒メモ＋最小必須項目に絞る - 共有されない：
定例で成功パターンを2件だけ共有
よくある質問（FAQ)
まとめ
営業日報は、一般的な業務報告書とは異なり、売上向上・顧客対応力の強化に直結する仕組みです。
商談ログ＋次アクションのセット運用を日々続けることで、営業チーム全体の売上を伸ばすことができます。SFAやCRMとの併用、週報・月報への集計活用までを見据えて設計されたテンプレートを、ぜひご活用ください。
