営業報告書作成ツール｜スマホで入力してPDF保存

営業内容や成果、課題、今後の対応を入力し、そのまま提出用の営業報告書をPDFで作成できる無料ツールです。スマホ・パソコンのブラウザから利用でき、会員登録やExcelファイルのダウンロードは必要ありません。

営業報告書をブラウザで作成できます

入力例をもとに内容を書き換え、プレビューを確認してPDF保存できます。作成したPDFは、印刷やメール添付にも利用できます。

Excel形式で営業日報を作成・管理したい場合は、営業日報テンプレート（Excel）をご利用ください。

このページの内容

入力内容は外部に送信されません

入力内容は端末のブラウザ内で扱われ、運営者や第三者が営業情報を閲覧することはありません。

入力画面：2種類

商談後の報告を短くまとめる場合は基本版、成果や課題、補足事項まで分けて記録する場合は詳細版を選んでください。

営業活動の内容と備考を簡潔に記録できます。訪問や商談後の報告を短時間でPDFにしたい場合に向いています。

概要、営業内容、特記事項、備考を分けて入力できます。上司への報告や案件の引き継ぎに利用する場合に向いています。

STEP 1

作成画面を選ぶ

報告の量に合わせて、短くまとめるタイプまたは詳細タイプを選びます。

STEP 2

営業内容を入力する

報告日、担当者名、営業活動の内容、成果や課題などを入力します。

STEP 3

PDFで保存する

プレビューで内容を確認し、PDF保存または印刷を行います。

入力欄は、営業活動を社内で確認しやすい順番にまとめています。作成画面によって項目数は異なります。

何を書けばよいか迷う場合は、編集画面に用意された入力例を選択してください。自分の営業活動に合わせて書き換え、不要な部分を削除して使用できます。

利用方法	向いている場合
営業報告書作成ツール	スマホで入力したい、すぐにPDFへ保存したい、ソフトを使わず作成したい場合
Excelテンプレート	入力項目やレイアウトを変更したい、社内で繰り返し管理したい場合

Excel形式を利用する場合は、営業日報テンプレートからダウンロードできます。

営業報告書を無料で作成できますか？

はい。会員登録なしで利用でき、営業内容を入力してPDF保存まで無料で行えます。

スマホだけで作成してPDF保存できますか？

スマホのブラウザから入力し、そのままPDFで保存できます。作成したPDFは印刷やメール添付にも利用できます。

会員登録やソフトのインストールは必要ですか？

必要ありません。ブラウザ上で営業報告書を作成するため、ExcelやWordを起動せずに利用できます。

入力途中の営業報告書を保存できますか？

対応ブラウザでは、作成途中の内容を端末内に保存できます。シークレットモードやブラウザの設定によっては保存されない場合があります。

入力した営業情報は外部に送信されますか？

入力内容は端末のブラウザ内で処理され、運営者や第三者へ送信されません。